Primeiros passos

Se a conta acabou de ser criada, esta página é o roteiro. A ordem importa: cada cadastro depende do anterior, e pular uma etapa costuma travar a seguinte.

1. Entrar

Acesse com e-mail e senha na tela de login. A senha inicial de um cadastro novo são os seis primeiros dígitos do CPF - Você terá que substituí-la no primeiro acesso.

Depois da senha, o Moub envia um código de acesso para o e-mail da conta e pede que você o digite. Tenha o e-mail à mão antes de começar: sem o código, o acesso não se completa.

No primeiro acesso de todos, vem um passo antes: como o endereço ainda não foi confirmado, o que chega é um e-mail de confirmação. Clique no link dele, volte ao login e entre de novo - aí sim o código é enviado. Isso acontece uma única vez.

A sessão tem prazo: o sistema desconecta sozinho depois de 12 horas conectado, ou 2 horas parado - e fechar o navegador também encerra. Os detalhes estão em Acesso e segurança.

DICA

Contas de operador de convênio não entram por aqui - elas usam o aplicativo do programa de fidelidade. Se o login recusar um acesso desse tipo, é o comportamento esperado.

2. Configurar a conta (dono da conta)

Se você é o dono, passe em Configurações antes de qualquer outra coisa. Para operar Débito & Crédito com cobrança por boleto, é lá que ficam as credenciais da integração financeira - sem elas, os pedidos até são criados, mas não geram boleto.

3. Montar a rede

Esta é a espinha dorsal, e a ordem é esta:

Administrador  →  Convênio  →  Beneficiário
                     ↑
              Estabelecimento

1. Administradores - as empresas administradoras da sua rede. Tudo pendura aqui.
2. Convênios - as empresas contratantes, vinculadas a um administrador. É no convênio que se define limite de crédito, prazo de pagamento e se ele gera cobrança.
3. Beneficiários - as pessoas, vinculadas a um convênio. Cada uma recebe um cartão gerado automaticamente.
4. Estabelecimentos - onde a compra acontece. Cada um tem uma chave de integração que o PDV usa para capturar o pagamento.

4. Dar acesso às pessoas

• Gestores - quem administra a conta com você.
• Usuários - pessoas vinculadas a um administrador, com acesso recortado.

Em ambos, a aba Permissões define item por item o que a pessoa alcança. Leia Papéis e permissões antes de montar a primeira árvore - entender a diferença entre papel e permissão poupa muito retrabalho.

5. Ligar o produto

A partir daqui o caminho se divide:

Débito & Crédito

Crie o primeiro pedido de recarga e, se os cartões forem físicos, gere o arquivo para a gráfica em Imprimir Cartão. Comece por Como funciona.

Fidelidade

Configure a régua de pontuação e cadastre os prêmios. Comece por Como funciona.

6. Acompanhar

• O Dashboard responde "como estamos hoje" sem abrir relatório.
• A Central de Monitoramento avisa sozinha sobre inadimplência e convênios parados.
• Os relatórios de cada produto ficam nas abas correspondentes desta ajuda.

Botão de ajuda

Em qualquer tela do sistema, o ícone de interrogação no topo abre a página desta ajuda referente à tela em que você está. É o caminho mais rápido: em vez de procurar aqui, pergunte de dentro do sistema.