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Beneficiários
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O beneficiário é a pessoa. Pertence a um convênio e, no Débito & Crédito, recebe um cartão gerado automaticamente no momento do cadastro.
É o mesmo cadastro nos dois produtos: a pessoa que carrega o cartão de benefício é a mesma que acumula pontos na fidelidade.
A lista
A busca alcança nome, CPF, convênio e número do cartão.
| Coluna | O que traz |
|---|---|
| Beneficiário | Nome e CPF |
| Convênio | A empresa a que pertence |
| Cartão | Número do cartão |
| Status | Ativo ou bloqueado |
Cada linha tem duas ações: editar o cadastro e gerir o cartão.
O cadastro
Aba Geral
| Campo | Observação |
|---|---|
| Nome e Sobrenome | |
| CPF / CNPJ | Identificação da pessoa |
| Código do funcionário (folha) | Opcional. A matrícula da pessoa no sistema de folha de pagamento. Só é usado no arquivo para o RH |
| E-mail e Telefone | |
| Convênio | A empresa a que pertence - obrigatório |
| Cartão | Preenchido automaticamente; não se digita |
| Opera crédito? | Se a pessoa pode usar crédito |
| Valor de crédito (R$) | Herdado do padrão do convênio; ajustável individualmente |
| Ativo |
Bloquear beneficiário
Na zona de risco do cadastro. Exige digitar BLOQUEAR BENEFICIÁRIO por extenso - evita um clique acidental. Bloquear derruba o uso do cartão imediatamente.
Aba Endereço
Logradouro, Bairro, Cidade e UF.
Trocar o convênio
Acontece o tempo todo: a pessoa muda de filial, de empresa dentro do grupo, ou o RH corrige um cadastro que nasceu no convênio errado.
O ponto é que o cartão físico permanece vinculado ao convênio antigo. Isso resulta em confusão e dúvida. Até mesmo na hora de imprimir novamente o cartão, pois a fila de impressão usa o convênio para agrupar e personalizar. A pessoa poderia, então, receber um novo cartão com o nome do convênio anterior.
Por isso, ao realizar a troca de um convênio, o sistema pergunta o que fazer com o cartão antes de gravar qualquer coisa. O painel mostra o de → para do convênio e da administradora, as perguntas que couberem ao caso, e uma lista O que vai acontecer que muda conforme você escolhe. É a última coisa a ler antes de confirmar.
O cartão
Quantas opções aparecem depende de a administradora ter mudado junto.
| Situação | O que o sistema oferece |
|---|---|
| Novo convênio, mesma administradora | Emitir um novo cartão (recomendado) ou Manter o mesmo cartão |
| Novo convênio e outra administradora | Só emitir um novo cartão |
A diferença não é por mera burocracia. Dentro da mesma administradora a troca costuma ser mudança de lotação: o cartão continua válido, e reemitir à toa custa personalização e deixa a pessoa sem cartão até o novo chegar. Quando a administradora muda, o cartão passa a estampar uma empresa que não responde mais por aquele beneficiário.
Escolhendo manter o mesmo cartão, o número segue o mesmo; o sistema apenas revincula o cartão ao convênio novo, que é a correção que faltava.
O cartão atual
Ao emitir um cartão novo, o sistema pergunta o que fazer com o anterior.
| Escolha | O que acontece |
|---|---|
| Cancelar (padrão) | O cartão antigo para de funcionar na hora |
| Manter ativo | O cartão antigo continua valendo e autorizando compras |
Manter ativo deixa dois cartões vivos
O saldo pertence à pessoa, não ao cartão. Um cartão antigo mantido ativo continua gastando o mesmo saldo do cartão novo - e ainda com o convênio anterior impresso.
Use com intenção, por exemplo para a pessoa não ficar sem cartão até o novo chegar. Fora disso, cancele.
O saldo
Se o cartão anterior for cancelado, o sistema pergunta o que fazer com o saldo. O painel mostra quanto há em saldo comum (pós), pré-pago (pré) e o total.
| Escolha | O que acontece |
|---|---|
| Manter o saldo (padrão) | O beneficiário continua com o que tinha, agora no convênio novo |
| Zerar o saldo | Um lançamento leva as duas caixas a zero |
A zeragem o saldo não apaga nada: na verdade, gera um lançamento que aparece no extrato do beneficiário, e a pessoa é notificada no aplicativo - se possuir. Por isso o motivo é obrigatório (mínimo de 10 caracteres) - esse texto vai para o extrato, para a notificação e para a auditoria.
Zerar saldo exige a permissão Ajuste de Saldo
É a mesma permissão da tela de Ajuste de Saldo, porque é a mesma natureza de operação: mexer no dinheiro da pessoa.
Quem não a tem enxerga a opção desabilitada, com o motivo escrito ali. O caminho é salvar mantendo o saldo e pedir a zeragem a quem administra a conta.
A opção também aparece indisponível quando o saldo já está zero (não há o que zerar) ou quando está negativo - nesse caso, acerte primeiro pelo Ajuste de Saldo.
Casos em que o sistema não pergunta
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| A pessoa não tem cartão | Oferece emitir o primeiro - sem perguntas sobre cancelar ou saldo, já que não há cartão anterior |
| O cadastro aponta um cartão inexistente | Oferece emitir um novo, avisando que isso corrige o vínculo quebrado |
| Beneficiário bloqueado | Não emite cartão (ele já nasceria recusado); apenas revincula o cartão ao convênio novo |
| Conta sem Débito & Crédito | Sem cartão a discutir; a troca acontece direto |
Depois de confirmar
A senha não passa para o cartão novo
Como em qualquer segunda via, o beneficiário precisa cadastrar a senha de novo no pinpad do pdv antes da primeira compra.
O cartão novo entra na fila de Imprimir Cartão com validade de 6 anos, já no convênio novo, e aparece em Novo Cartão com o motivo Troca de convênio.
Tudo fica registrado na Auditoria: a alteração do cadastro, a decisão que você tomou sobre o cartão e, quando houver, a zeragem do saldo - com quem fez, quando e por quê.
Gerir Cartão
A segunda ação da linha abre o painel do cartão, com a arte do cartão, o número e a validade.
Alterar status
Muda a situação do cartão. Toda alteração exige um motivo com no mínimo 15 caracteres - e ele fica registrado no histórico junto com quem fez e quando. Escreva algo que faça sentido em uma auditoria daqui a seis meses: "cliente relatou perda por telefone" vale mais que "pedido".
Apagar senha do cartão
Remove o PIN e a senha do PinPad. O beneficiário precisará cadastrar uma senha nova no próximo uso.
É o caminho para quem esqueceu a senha - não há como consultar a senha atual, apenas apagá-la para que a pessoa escolha outra.
Permissão específica
Ver e editar a senha do cartão exige a permissão Ver/Editar senha do cartão, separada das permissões de cadastrar e editar. Alguém pode gerenciar beneficiários e ainda assim não alcançar a senha.
Emitir 2ª via
É o caminho de quando o cliente liga dizendo que perdeu o cartão, foi roubado ou o cartão quebrou. Você já está na pessoa - não precisa ir até a ferramenta em lote.
Escolha o motivo (Perda · Roubo ou furto · Dano no cartão · Vencimento / renovação · Correção de dados impressos · Outro), acrescente uma observação se ajudar, e confirme. O que acontece é o mesmo de Novo Cartão:
- O cartão atual é cancelado na hora - para de funcionar mesmo que esteja com o beneficiário.
- Nasce um cartão novo, com número novo, validade de 6 anos e status Aguardando ativação.
- O cadastro passa a apontar para ele, e tudo fica na auditoria.
O saldo não é afetado - ele pertence à pessoa, não ao cartão.
Emitir não é imprimir
Nenhum cartão foi produzido ainda. A via nova entra na fila de Imprimir Cartão e só vira um cartão físico depois que você gerar o arquivo e ele for impresso pela gráfica.
E a senha não passa para o cartão novo: o beneficiário precisa cadastrá-la de novo no aplicativo antes da primeira compra.
O botão só aparece para quem tem a mesma permissão da ferramenta Novo Cartão - emitir cartão a partir daqui não é mais fácil do que por lá. Quando o cartão não pode ser reemitido (já está cancelado, é uma via antiga ou está sem convênio), o painel explica o motivo no lugar do botão.
Onde mais nasce um cartão
Além da 2ª via acima, esta tela emite cartão em outras duas situações, e nas duas isso é consequência de outra coisa, não uma escolha em si:
- no cadastro de um beneficiário novo, que já nasce com o primeiro cartão;
- na troca de convênio, quando você opta por cartão novo.
Para renovar muitos cartões de uma vez - o caso típico de vencimento - o lugar é Novo Cartão. Ver também O cartão.
Quem acessa
Todos os papéis, com a permissão Beneficiários marcada. Um Administrador vê apenas os beneficiários dos convênios dele.
Permissões: Cadastrar, Editar e Ver/Editar senha do cartão.
O Convênio (a loja do programa de fidelidade) não usa essas permissões: o que ele faz aqui vem do nível escolhido no cadastro da loja - não acessa, somente consulta, ou consulta e cadastra. Ver Convênios e Acesso do convênio. Em qualquer nível, a loja vê apenas os participantes dela, e a senha do cartão nunca é dela.