Pedidos

Movimentações → Pedidos

O pedido é a ordem de recarga: o convênio credita valores aos seus beneficiários. Quando há cobrança configurada, o pedido emite um boleto, e o crédito entra na data escolhida.

É o ponto de entrada de todo o dinheiro do produto - nenhum saldo aparece na conta de alguém sem um pedido por trás.

A lista

Filtros

• Convênio - de quem é o pedido.
• Período - Data Inicial e Data Final.
• Status - Todos, Rascunhos, Pendentes, Pagos, Cancelados, Rejeitados.

O botão Filtrar aplica.

Colunas

Coluna	O que traz
Número	Identificador do pedido
Convênio	A empresa que está recarregando
Valor	Total do pedido
Total benef	Quantas pessoas serão creditadas
Vencimento	Data de vencimento do boleto
Crédito	Dia em que o valor entra na conta dos beneficiários
Status	Situação atual
Ações	Editar, ver boleto, cancelar, alterar status, reprocessar, salvar em PDF

Os status

Status	Significa
Rascunho	Ainda em edição, nada foi cobrado nem creditado
Pendente	Fechado, boleto emitido, aguardando pagamento
Pago	Cobrança quitada
Atrasado	O boleto venceu sem pagamento
Cancelado	Encerrado sem efeito
Rejeitado	A cobrança não foi aceita

O status muda sozinho: quem avisa é a Efí, quando o boleto é pago ou vence. Para o caso em que o convênio pagou por fora, veja Alterando o status.

Criando um pedido

O painel tem quatro passos, navegáveis por Anterior e Próximo.

1. Dados

• Convênio - quem está recarregando.
• Tipo do Pedido - Pós pago (saldo comum, bancado pelo convênio) ou Pré pago (Crédito) (saldo pré, que volta como desconto em folha). Veja os dois tipos de saldo.
• Qual é o período deste pedido? - a competência a que a recarga se refere.
• Dia para entrar o crédito - quando o valor cai na conta das pessoas. Não precisa ser hoje: monte o pedido com antecedência e agende.

2. Beneficiários

A lista de quem será creditado, com Nome, Sobrenome e Valor por pessoa.

Ferramentas que economizam tempo:

• Aplicar este valor a todos beneficiários - preenche a coluna inteira de uma vez. Depois ajuste as exceções individualmente.
• Recarregar Beneficiários - traz de novo a lista atual do convênio, útil se alguém foi cadastrado depois que você abriu o pedido.
• Carregar Excluídos - recupera quem você tirou da lista.
• Excluir - remove uma pessoa deste pedido (não do cadastro).
• Caixas de seleção - marque várias pessoas de uma vez. A caixa do cabeçalho marca ou desmarca todo mundo; com um filtro de Nome ou Sobrenome ativo, ela age só sobre o resultado da busca. A seleção não se perde ao trocar de página nem ao mudar a busca.

Com alguém marcado, aparece uma barra de ações acima da lista:

• Excluir selecionados - tira do pedido todas as pessoas marcadas.
• Manter apenas selecionados - o inverso, e o caminho mais curto quando o pedido é para poucos dentro de uma lista grande: marque quem entra e exclua o resto de uma vez.

Nada disso mexe no cadastro de beneficiários - vale só para este pedido, e Carregar Excluídos traz todo mundo de volta.

3. Processamento

O sistema calcula o pedido. Enquanto a mensagem Processando seu pedido… estiver na tela, não feche a janela.

4. Resumo

Conferência final, com Total de Beneficiários e Valor Total. Daqui saem dois caminhos:

• Salvar Rascunho - guarda sem cobrar nem creditar. Pode ser retomado depois.
• Fechar Pedido e Gerar Boleto - emite a cobrança e agenda o crédito.

Fechar é definitivo

Fechar o pedido emite o boleto e programa o crédito. Confira o resumo antes - um pedido fechado com valor errado precisa ser cancelado e refeito.

O boleto

Nas ações da linha, um pedido fechado abre um diálogo com:

• Abrir boleto - o documento em nova aba, para imprimir ou enviar.
• Linha digitável e Copiar linha digitável - para quem vai pagar por internet banking.

Sem integração, não há boleto

A emissão depende das credenciais da Gerencianet estarem configuradas em Configurações. Se o pedido fecha mas o boleto não aparece, comece a investigação por lá - e confira se o ambiente está em Produção.

Alterando o status

Acontece de o convênio pagar por fora: PIX direto, transferência, um acerto de conta. O boleto continua em aberto porque a Efí nunca registrou pagamento nenhum, e o pedido trava - o crédito não entra na conta dos beneficiários, e o convênio ainda passa a constar como inadimplente, o que segura os pedidos seguintes dele.

O botão de alterar status, nas ações da linha, é a saída para isso.

Use com cuidado

Marcar um pedido como Pago libera o crédito de todos os beneficiários dele sem que dinheiro nenhum tenha entrado pelo Moub. Confira o comprovante antes.

A ação é registrada na Auditoria com o seu nome, a mudança e o motivo que você escreveu. O motivo é obrigatório.

O que pode virar o quê

De	Para	Quando
Pendente	Pago	O convênio pagou por fora
Atrasado	Pago	O boleto venceu, mas o pagamento aconteceu
Pendente	Atrasado	Marcar o vencimento à mão
Atrasado	Pendente	O prazo foi renegociado

E o que não pode:

• Pedido pago não se altera. Nunca, para nenhum status. O botão aparece desabilitado e explica o motivo ao passar o mouse.
• Pedido cancelado não volta atrás. A cobrança na Efí já morreu; o caminho é criar um pedido novo.
• Não dá para cancelar por aqui. Cancelar pedido é o botão de cancelar, que faz mais coisas do que trocar um campo.
• Rascunho não tem status para alterar - feche o pedido antes.

Quando marca como Pago

O crédito não entra na hora. O pedido volta para a fila de processamento e o valor cai na próxima rodada, do mesmo jeito que cairia se o boleto tivesse sido pago normalmente.

Logo depois de gravar, o Moub pergunta se você quer processar o crédito agora. Respondendo que sim, ele roda o reprocessamento na hora, sem esperar a fila. Respondendo que não, o crédito entra sozinho depois - nada se perde.

E o boleto na Efí

Ao marcar como Pago, o Moub pergunta o que fazer com o boleto - e a pergunta não vem respondida. É preciso escolher uma das duas antes de conseguir confirmar:

• Cancelar o boleto - ele deixa de ser pagável. Evita que alguém pague de novo o que o convênio já pagou por fora.
• Manter o boleto ativo - ele continua pagável. Se alguém pagar depois, o Moub apenas confirma o que você registrou aqui.

O cancelamento não se desfaz

Boleto cancelado na Efí não é reemitido. É por isso que nenhuma das duas opções vem marcada de antemão: a escolha é sua, e ela tem consequência dos dois lados.

A pergunta não aparece quando não há boleto de verdade: convênio configurado sem cobrança, ou pedido fechado sem emissão. Nesses casos não há nada na Efí para cancelar.

Quem alcança esta tela já pode cancelar a cobrança: Alterar status e Cancelar pedido são concedidas juntas - veja Quem acessa.

Cancelando um pedido

O botão de cancelar, nas ações da linha, encerra o pedido - e, quando há cobrança emitida, cancela o boleto na Efí junto. Pede confirmação antes.

O boleto não se reemite

Cancelar mata a cobrança lá fora. Se o convênio ainda precisa pagar, o caminho é criar um pedido novo, com um boleto novo.

Um pedido já pago não deve ser cancelado - o histórico financeiro precisa dele. Pedidos em atraso e pedidos já processados também não são canceláveis por aqui; a tela avisa quando é o caso.

Cancelar pedido é uma permissão gerencial, à parte do resto da tela - veja Quem acessa.

Quem acessa

A tela

Todos os papéis com a permissão Pedidos. Um Gerente sem nenhuma permissão gravada é barrado nesta tela especificamente.

Permissões: Cadastrar e Editar.

As duas ações gerenciais

Cancelar pedido e Alterar status do pedido ficam num grupo separado, Pedidos - ações gerenciais. Ter acesso a Pedidos - até com Cadastrar e Editar marcados - não dá acesso a nenhuma das duas.

Quem	Cancelar pedido	Alterar status
Dono da conta	Sempre, sem depender de marcação	Sempre
Gestor	Só com a permissão marcada	Só com a permissão marcada
Administrador (o conveniado)	Nunca	Nunca
Usuário Administrador	Nunca	Nunca
Gerente	Nunca	Nunca

Para os papéis que nunca podem, não é questão de marcar uma caixa: as caixas não existem nos cadastros de Administrador e de Usuário Administrador. Só a árvore de permissões do Gestor as oferece.

As duas andam juntas

Ao marcar Alterar status do pedido, o Moub marca Cancelar pedido junto e trava a caixa. Faz sentido: quem declara que um pedido foi pago precisa poder encerrar a cobrança dele. O contrário não vale - dá para conceder só o cancelamento.

Por que só Gestor

Cancelar encerra uma cobrança de forma definitiva, e declarar um pedido como pago libera o crédito de todos os beneficiários dele. As duas são decisões de quem recebe o dinheiro - a conta -, não de quem o deve. O conveniado cria pedidos; encerrar a cobrança e dizer que um pedido foi pago são da outra ponta.

Quem não pode simplesmente não vê o botão. No caso de Alterar status, a trava não é só visual: mesmo que a chamada seja feita por fora do Moub, o servidor confere de novo quem está pedindo e recusa.

Toda a tela só existe em contas com o produto Débito & Crédito.