Aparência
Quadro de Beneficiários
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Quantas pessoas uma empresa conveniada tem no benefício, e em que situação elas estão. É o retrato do cadastro de um convênio: quem está ativo, quem foi bloqueado, quem foi desligado, e quanto do quadro está de fato pronto para usar o cartão.
Serve para conferir a base antes de fechar um pedido, para responder ao RH da empresa quando ele pergunta quantos colaboradores estão cadastrados, e para descobrir convênio que assinou contrato mas nunca colocou gente para dentro.
Gerar o relatório
O relatório é de um convênio por vez - e é isso que o mantém barato: a consulta busca só as pessoas daquela empresa, nunca a base inteira de beneficiários.
Ao abrir a tela pelo menu, nada é consultado. Escolha o convênio e clique em Gerar relatório.
Depois de gerado, Situação e Busca são recortes do que já está na tela: filtrar é instantâneo e não consulta nada. Só Atualizar busca a posição de novo.
Trocar de convênio volta a tela ao estado inicial e pede um novo Gerar. Não é capricho: o quadro de outra empresa é outra consulta, e mostrar o número antigo sob o nome novo seria pior que não mostrar nada.
Filtros
- Convênio - obrigatório, um por vez. Convênios inativos aparecem na lista marcados como tal - eles continuam tendo quadro, e às vezes é justamente o que se quer conferir.
- Situação - Todas, Ativos, Bloqueados, Inativos. Recorta a tabela; não muda os indicadores do topo, que continuam descrevendo a empresa inteira.
- Busca - por nome, CPF ou código de folha.
Os filtros escolhidos ficam guardados entre visitas.
Os indicadores
A faixa superior descreve todo o quadro, independentemente do filtro de Situação:
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| No quadro | Todo mundo já cadastrado no convênio, incluindo quem foi desligado |
| Ativos | No quadro e aptos a usar o benefício |
| Bloqueados | Ainda no quadro, mas impedidos de operar |
| Inativos | Desligados do convênio |
As três situações são exclusivas: Ativos + Bloqueados + Inativos é sempre igual a No quadro.
A ficha logo acima traz a identificação da empresa - nome, CNPJ, código de folha, situação do convênio e o saldo total em custódia daquela base.
Admissões por mês
Quantas pessoas entraram no convênio a cada mês, na janela de 12 ou 24 meses. Mostra se a base está crescendo, se parou, ou se houve uma carga grande em algum mês específico.
O mês com mais admissões aparece no tom mais escuro - o pico de contratação se acha sem ler número.
Data de admissão pode faltar
O gráfico usa a data de cadastro do beneficiário. Parte dos cadastros antigos foi criada sem essa data, e esses ficam de fora da série - a tela avisa quantos são, logo abaixo do gráfico. Cadastros novos passam a registrar a data normalmente.
Não existe data de desligamento registrada em lugar nenhum. Por isso o gráfico é de admissões, e não de evolução do quadro: acumular entradas sem descontar saídas produziria uma curva que só cresce e mente.
Cobertura do quadro
Três barras que respondem se o convênio está operando ou apenas cadastrado. O percentual é medido sobre o quadro atual - ativos mais bloqueados - e não sobre o total: cartão de quem já foi desligado não diz nada sobre a operação de hoje, e contar os inativos afundaria a barra de todo convênio antigo.
| Barra | O que mede | O que fazer quando está baixa |
|---|---|---|
| Com cartão | Quantos têm cartão emitido | Emitir os cartões em Novo Cartão |
| Com limite de crédito | Quantos têm crédito liberado | Revisar o cadastro dos beneficiários |
| Com saldo disponível | Quantos têm dinheiro para gastar hoje | Falta pedido de recarga - veja Pedidos |
Um convênio com 200 pessoas no quadro e 12 com saldo não é uma base grande: é uma base parada.
Colunas
| Coluna | O que traz |
|---|---|
| Beneficiário | Nome e CPF |
| Cód. folha | A matrícula usada no arquivo do RH |
| Cartão | Os quatro últimos dígitos - ou sem cartão |
| Admissão | Data de cadastro e há quanto tempo |
| Saldo | Saldo comum + pré-pago |
| Situação | Ativo, Bloqueado ou Inativo |
Clique na seta da linha para ver a ficha completa da pessoa: cartão inteiro, limite de crédito, saldo pré-pago, último crédito recebido, cidade e telefone.
Inativos aparecem com uma faixa cinza à esquerda; bloqueados, com uma faixa âmbar.
As situações
| Situação | Significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Ativo | No quadro e apto a usar o benefício | - |
| Bloqueado | Continua sendo da empresa, mas não pode operar. O crédito é zerado no bloqueio | Desbloquear em Beneficiários quando a pendência for resolvida |
| Inativo | Desligado do convênio | Se voltou a trabalhar na empresa, reative o cadastro em vez de criar outro - o histórico se perde no cadastro novo |
Bloqueado não é desligado
Bloqueado conta no quadro da empresa; inativo não conta mais como gente de casa. Confundir os dois faz o número que você passa para o RH ficar errado nos dois sentidos.
Relação com os outros relatórios
- Carteira de Convênios responde quem está devendo e olha todos os convênios de uma vez. A coluna Colaboradores de lá conta apenas ativos; aqui o quadro é completo e aberto por situação.
- Saldos responde quanto está parado e recorta por beneficiário em toda a base. Aqui o saldo aparece só como sinal de cobertura.
Exportação
Excel (.xlsx) - com três abas: Resumo, Beneficiários e Admissões - e PDF.
Ambos respeitam os filtros e a ordenação da tela.
Quem acessa
Somente o dono da conta e os gestores que ele autorizar explicitamente.
É um relatório gerencial: mostra a carteira inteira, não o recorte de uma empresa conveniada. Por isso Administradores e seus Usuários não têm acesso — nem pelo menu, nem pela URL.
Permissão: Quadro de Beneficiários, no grupo Relatórios Gerenciais da árvore do gestor. A concessão tem de ser marcada relatório a relatório: quem recebeu o grupo Relatórios no sistema antigo não herda este.